Obligation Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien AG 0.332% ( AT000B077862 ) en EUR

Société émettrice Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien AG
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Autriche
Code ISIN  AT000B077862 ( en EUR )
Coupon 0.332% par an ( paiement trimestriel )
Echéance 27/02/2015 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG AT000B077862 en EUR 0.332%, échue


Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Description détaillée Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG est une banque coopérative autrichienne opérant principalement en Basse-Autriche et à Vienne, offrant une large gamme de services financiers aux particuliers et aux entreprises.

L'Obligation émise par Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien AG ( Autriche ) , en EUR, avec le code ISIN AT000B077862, paye un coupon de 0.332% par an.
Le paiement des coupons est trimestriel et la maturité de l'Obligation est le 27/02/2015







Angebotsbeginn: 26. Februar 2014
Endgültige Bedingungen
bis zu EUR 10.000.000,--
Variabel verzinste Raiffeisen Obligation 2014-2015/19/PP
emittiert unter dem
EUR 5.000.000.000 Angebotsprogramm
der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
Ausgabepreis: 100 %
Valutatag: 28. Februar 2014
ISIN: AT000B077862
Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des § 7 Abs. 4 Kapitalmarktgesetz erstellt und
enthalten
Angaben
zur
Variabel
verzinste
Raiffeisen
Obligation
2014-2015/19/PP
(die
,,Schuldverschreibungen")
unter
dem
EUR
5.000.000.000
Angebotsprogramm
der
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN
AG
(,,Angebotsprogramm")
(die
,,Endgültigen Bedingungen").
Vollständige Informationen über die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen sind
nur verfügbar, wenn der Basisprospekt über das Angebotsprogramm vom 23. Mai 2013 der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG sowie allfällige Nachträge dazu (der
,,Basisprospekt") und diese Endgültigen Bedingungen samt allfälligen Anhängen gelesen werden.
Der Basisprospekt sowie allfällige Nachträge im Sinn des § 6 Abs. 1 KMG sind in elektronischer Form auf
der Internetseite der Emittentin (www.raiffeisenbank.at/Investoren/Angebotsdokumente) verfügbar.


TEIL 1: EMISSIONSBEDINGUNGEN
Dieser Teil der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Emissionsbedingungen (die
,,Emissionsbedingungen") zu lesen, die in der jeweils geltenden Fassung des Basisprospektes enthalten
sind.
Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben auch in diesen Endgültigen Bedingungen
die ihnen in den Emissionsbedingungen beigelegte Bedeutung. Bezugnahmen in diesen Endgültigen
Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der
Emissionsbedingungen.
Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen
Bedingungen beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt oder gelöscht sind, gelten als in den für
die Schuldverschreibungen geltenden Emissionsbedingungen als gestrichen.
Emittentin:
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
Bezeichnung der Schuldverschreibungen:
Variabel verzinste Raiffeisen Obligation
2014-2015/19/PP
Währung:
Euro (EUR)
Angebotsfrist, Gesamtnominale, Ausgabepreis, Valutatag, Form, Stückelung (§ 1)
Einmalemission
Angebotsfrist:

Angebotsfrist
Angebotsbeginn: [ ]
Angebotsende: [ ]

Angebotstag: 26. Februar 2014
Angebotsform:

Öffentliches Angebot

Privatplatzierung
Gesamtnominale:
EUR 10.000.000,--
Aufstockungsmöglichkeit:
Nein
Aufstockungsnominale:
EUR [ ]
Ausgabepreis:
100 %
Valutatag:
28. Februar 2014
Stückelung:
EUR 100.000,--
2


Verbriefung, Hinterlegung, Übertragung (§ 2)
Sammelurkunde:

Veränderbar

Nicht veränderbar
Hinterlegung:

Oesterreichische Kontrollbank AG
(,,OeKB")

RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG mit der
Möglichkeit der späteren Hinterlegung bei
der OeKB
Status (§ 3)
Rang:

Nicht nachrangige, nicht besicherte
Schuldverschreibungen

Fundierte Schuldverschreibungen
Hypothekarischer Deckungsstock
Öffentlicher Deckungsstock

Nachrangige Schuldverschreibungen
Verzinsung (§ 4)
VARIANTE II: Schuldverschreibungen mit Variabler Verzinsung abhängig
vom EURIBOR oder EUR-Swap-Sätzen (einschließlich Fix zu Variabler Verzinsung)
Variable Verzinsung (Absatz 1)
Variable Zinsperiode:

jährlich
Unterjährige variable Zinsperiode:

halbjährlich

vierteljährlich

monatlich
variabler Zinstermin / variable
Zinstermine:
28. Februar, 28. Mai, 28. August und
28. November
Erster variabler Zinstermin:
28. Mai 2014
3


Unrunde Zinsperioden:
Erste unrunde Zinsperiode:

Erste lange Zinsperiode

Erste kurze Zinsperiode
Letzte unrunde Zinsperiode:

Letzte lange Zinsperiode

Letzte kurze Zinsperiode
Variable und Fix zu Variabler Verzinsung
(Absatz 2)
Anpassung von variablen Zinsterminen:
Ja
Anpassung von variablen Zinsterminen:

Following Business Day Convention

Modified Following Business Day
Convention

Floating Rate Business Day Convention

Preceding Business Day Convention
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien
Variable Verzinsung abhängig vom
EURIBOR (Absatz 4)
Zinsberechnungsfrist:

zwei Bankarbeitstage

andere Zinsberechnungsfrist: [ ]
Bankarbeitstage
Monatsreferenz (EURIBOR):

drei Monate

sechs Monate

andere Monatsreferenz: [ ] Monate
Bildschirmseite:

Reutersseite ,,EURIBOR01"
andere Bildschirmseite:

[ ]
Art der Abhängigkeit vom EURIBOR

Variable Verzinsung entspricht EURIBOR

Zinssatz abzüglich EURIBOR
gegebenenfalls zusätzlich:

Multiplikation mit einem Faktor

Aufschlag / Abschlag (Marge)
Zinssatz (von dem EURIBOR abgezogen
wird):
[ ] % p.a.
Faktor (mit dem der EURIBOR oder die
Differenz zwischen einem Zinssatz und dem
EURIBOR multipliziert wird):
[ ]
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Marge zum (ggf. mit Faktor multiplizierten)
EURIBOR oder zur (ggf. mit Faktor
multiplizierten) Differenz zwischen einem
Zinssatz und dem EURIOR:

Aufschlag: 0,25 %-Punkte

Abschlag: [ ] %-Punkte
Rundung:

Keine Rundung

Aufrundung

Abrundung

Kaufmännische Rundung
Kommastellen:
[ ]
Erster variabler Zinssatz:
[ ] % p.a.
Mindestzinssatz:

0 % p.a.
anderer Mindestzinssatz

[ ] % p.a.
Höchstzinssatz:
[ ] % p.a.
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien
Zinstagequotient Variable Verzinsung
(Absatz 5)
Zinstagequotient:

Actual/Actual-ICMA
Mit erster kurzer Zinsperiode
Mit erster langer Zinsperiode
Fiktiver Verzinsungsbeginn: [ ]
Mit letzter kurzer Zinsperiode
Mit letzter langer Zinsperiode
Fiktiver letzter Zinstermin: [ ]

30/360 (Floating Rate)

360/360

Bond Basis

30/360E

Eurobond Basis

30/360

Actual/365

Actual/Actual-ISDA

Actual/365 (Fixed)

Actual/360
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Laufzeit und Tilgung (§ 5)
Bei den VARIANTEN I und II
Laufzeitbeginn:
28. Februar 2014
Laufzeitende:
27. Februar 2015
Rückzahlungskurs:

100 %
Anderer Rückzahlungskurs:

[ ] %
Tilgungstermin:
28. Februar 2015
Kündigung (§ 6)
Ohne ordentliche Kündigungsrechte
Mit ordentlichem Kündigungsrecht der
Emittentin
Kündigungsfrist:

fünf Bankarbeitstage
Andere Kündigungsfrist

[ ] Bankarbeitstage
Vorzeitiger Rückzahlungskurs:

100 %
Anderer vorzeitiger Rückzahlungskurs:

[ ] %
Kündigungstermin(e):
Kündigung zu Zinsterminen:

Jeweils nächster Zinstermin
Erster Kündigungs-Zinstermin: [ ]
Ausgewählte Kündigungstermin(e):

erster: [ ]

weitere: [ ]
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien
Wichtiger Hinweis für Anleger:
Inhaber von Schuldverschreibungen, deren Emissionsbedingungen nur der Emittentin ein
ordentliches Kündigungsrecht einräumen, erhalten gewöhnlich eine höhere Rendite als sie
bekämen, wenn auch sie das Recht hätten, die Schuldverschreibungen vorzeitig zu kündigen.
Der Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts der Inhaber ist oft eine Voraussetzung dafür,
dass die Emittentin das ihr entstehende Risiko aus den Schuldverschreibungen absichern kann.
Wäre die ordentliche Kündigung der Schuldverschreibungen durch die Inhaber nicht
ausgeschlossen, wäre die Emittentin entweder gar nicht in der Lage, die Schuldverschreibungen
zu begeben, oder sie würde die Kosten einer durch die Inhaber möglichen Kündigung
einberechnen müssen. Dabei würde die Rendite, die Inhaber von Schuldverschreibungen mit
derartigen beiderseitigen Kündigungsrechten erhalten würden, sinken.
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mit ordentlichem Kündigungsrecht der
Inhaber
bei
nicht-nachrangigen
Schuldverschreibungen
Kündigungsfrist:

fünf Bankarbeitstage
Andere Kündigungsfrist

[ ] Bankarbeitstage
Vorzeitiger Rückzahlungskurs:

100 %
Anderer vorzeitiger Rückzahlungskurs:

[ ] %
Kündigungstermin(e):
Kündigung zu Zinsterminen:

Jeweils nächster Zinstermin
Erster Kündigungs-Zinstermin: [ ]
Ausgewählte Kündigungstermine:

Erster: [ ]

Weitere: [ ]
Prozedere für die Kündigung:
[Ja/Nein]
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien
Kündigungsrecht
der
Emittentin
aus
regulatorischen Gründen bei nachrangigen
Schuldverschreibungen
Kündigungsfrist (Bankarbeitstage):

[ ] Bankarbeitstage
Vorzeitiger Rückzahlungskurs:

100 %
Anderer vorzeitiger Rückzahlungskurs:

[ ] %
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien
Zahlstelle, Zahlungen (§ 9)
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien
Bekanntmachungen (§ 11)
Veröffentlichungsfrist Homepage:

drei Bankarbeitstage
Andere Frist:

[ ] Bankarbeitstage
Veröffentlichungsfrist direkte Mitteilung:

drei Bankarbeitstage
Andere Frist:

[ ] Bankarbeitstage
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TEIL 2: ZUSÄTZLICHE ANGABEN
Zusätzliche Angaben, die nicht in Teil 1 der Endgültigen Bedingungen oder im Abschnitt
,,ALLGEMEINE INFORMATIONEN" im Basisprospekt enthalten sind.
GRUNDLEGENDE ANGABEN
Interessen von Seiten natürlicher und
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
juristischer Personen, die an der
INFORMATIONEN" Absatz ,,Interessen von
Emission/dem Angebot beteiligt sind:
Seiten an dem Angebot beteiligter Personen"
im Basisprospekt
Weitere Interessen:
[ ]
Vertriebsprovision:

[ ] % vom Nominale

nicht anwendbar
Gründe für das Angebot und Verwendung der
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
Erträge:
INFORMATIONEN" Absatz ,,Gründe für das
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung
Angebot und Verwendung der Erträge" im
von weniger als EUR 100.000,-- verpflichtend)
Basisprospekt
Weitere Gründe:
[ ]
Geschätzte Gesamtkosten:

EUR [ ]

nicht anwendbar - Daueremission
Geschätzter Nettoemissionserlös:

EUR [ ]

nicht anwendbar - Daueremission
ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN / ZUM
HANDEL ZUZULASSENDEN WERTPAPIERE
Rendite
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung
INFORMATIONEN" Absatz ,,Rendite" im
von weniger als EUR 100.000,-- verpflichtend)
Basisprospekt
Rendite:

[ ] % p.a.

nicht anwendbar (variable Verzinsung)
Beschlüsse, Ermächtigungen und
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
Billigungen:
INFORMATIONEN" Absatz ,,Beschlüsse und
Genehmigungen" im Basisprospekt
Weitere Beschlüsse
[ ]
Weitere Valutatage nach dem Erstvalutatag:

Zeichnungstag plus drei Bankarbeitstage

Zeichnungstag plus [ ] Bankarbeitstage

[ ]
Steuern:
siehe Abschnitt ,,ANGABEN ZUR
BESTEUERUNG" im Basisprospekt
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Hinweis für Anleger im Falle einer Privatplatzierung:
Steuerliche Behandlung von Privatplatzierungen
Die Schuldverschreibungen wurden bei ihrer Begebung in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht
keinem unbestimmten Personenkreis im Sinne des § 27a Abs. 2 Z 2 EStG angeboten. Daher
unterliegen die darauf basierenden Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem KESt-Abzug bei der
depotführenden Stelle. Natürliche Personen haben diese Einkünfte aus Kapitalvermögen in der
persönlichen Steuererklärung zu erfassen. Diese Einkünfte werden im Rahmen der Veranlagung mit
dem individuellen Einkommensteuertarif besteuert.
BEDINGUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN
FÜR DAS ANGEBOT
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung
von weniger als EUR 100.000,-- verpflichtend)
Bedingungen, Angebotsstatistiken, erwarteter
Zeitplan und erforderliche Maßnahmen für die
Antragstellung
Mindest-/Höchstzeichnungsbeträge:

Mindestzeichnungsbetrag:
EUR [ ]

Höchstzeichnungsbetrag:
EUR [ ]
Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und
deren Zuteilung
Investorenkategorien:

Qualifizierte und nicht-qualifizierte
Anleger

Ausschließlich qualifizierte Anleger
Märkte:

öffentliches Angebot in Österreich

Privatplatzierung in Österreich

Privatplatzierung in [ ]
Preisfestsetzung
Etwaige Kosten und Steuern, die speziell dem
Zeichner in Rechnung gestellt werden:

Es fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Kosten: [ ]
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ZULASSUNG ZUM HANDEL UND
HANDELSREGELN
Zulassung zum Handel an einem Geregelten
Markt / Handelseinbeziehung:

Zulassung an einem Geregelten Markt
Wien, Amtlicher Handel
Wien, Geregelter Freiverkehr

Handelseinbeziehung zu einem
MTF/anderen Handelsplatz
Wien, Dritter Markt
Anderes Multilaterales
Handelssystem
Betreiber: [ ]

Weder Zulassung zum Handel noch
Handelseinbeziehung
Erwarteter Termin der Zulassung zum Handel
(wenn bekannt):
[ ]
Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung
zum Handel:
EUR 750,--
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung ab
EUR 100.000,-- verpflichtend)
ZUSÄTZLICHE ANGABEN
An der Emission beteiligte Berater:
[ ]
Funktion:
[ ]
Rating der Anleihe:

Keine gesonderte Bewertung

Bewertung durch Moody's Investor
Service Ltd. *): A2; Ausblick: negativ
*) Moody's Investor Service Ltd. hat seinen Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und ist gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September
2009 über Ratingagenturen, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 513/2011 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011, (die ,,Ratingagentur-Verordnung") registriert.
Die Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde veröffentlicht auf ihrer Webseite
(http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs) ein Verzeichnis der nach der
Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen.
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